Wenn du den Experten-Service gewählt hast, benötigt der Steuerberater bestimmte Unterlagen von dir, um deine Steuererklärung zu erstellen. In deinen persönlichen Aufgaben in der Taxfix-App siehst du jederzeit, welche Dokumente du zur Verfügung stellen solltest. Lade die auf der Aufgabenliste aufgeführten Unterlagen einfach in der App hoch.
📌 Kurz & Knapp
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Die Lohnsteuerbescheinigung ist zwingend erforderlich.
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Auch Einkünfte wie Rente, Kapitalerträge oder Kryptowährungen müssen belegt werden.
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Je vollständiger deine Unterlagen, desto präziser die Steuerberechnung.
🚀 Dein Guide
Welche Unterlagen sind notwendig?
Folgende Dokumente sind besonders wichtig, damit dein Steuerberater deine Steuererklärung korrekt erstellen und an das Finanzamt übermitteln kann:
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📄 Lohnsteuerbescheinigung (Pflicht)
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💶 Lohnersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld)
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📈 Kapitalerträge (z. B. Zins- und Dividendenerträge)
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🔐 Einnahmen aus Kryptowährungen
💡 Tipp: Lade am besten alle Unterlagen hoch, die dir in deinen persönlichen Aufgaben angezeigt werden. Je mehr Informationen dein Steuerberater hat, desto genauer wird deine Steuererklärung.
Wo sehe ich, was benötigt wird?
Alle relevanten Unterlagen findest du direkt in deinen Aufgaben innerhalb der Taxfix-App. Diese Aufgabenliste ist individuell auf deinen Fall abgestimmt.
Warum ist die Lohnsteuerbescheinigung so wichtig?
Die Lohnsteuerbescheinigung ist ein zentrales Dokument für deine Steuererklärung. Ohne sie kann dein Steuerberater die Erklärung nicht an das Finanzamt übermitteln.
Obwohl dein Arbeitgeber die Lohndaten bereits elektronisch ans Finanzamt übermittelt, fehlen diese in unserer App, solange du die Bescheinigung nicht hochlädst. Dadurch kann dein vorläufiges Steuerergebnis ungenau sein.
Was tun, wenn ich die Bescheinigung nicht erhalten habe?
In der Regel bekommst du deine Lohnsteuerbescheinigung bis Ende Februar des Folgejahres automatisch vom Arbeitgeber.
Wenn du während des Jahres aus dem Unternehmen ausgeschieden bist, wird dir die Bescheinigung zum Ende deiner Anstellung ausgestellt.
📬 Falls du die Bescheinigung nicht erhalten hast, kontaktiere bitte direkt die Personalabteilung deines Arbeitgebers.
Wie genehmige ich meine Erklärung in der App?
Sobald dein Steuerberater die Erklärung erstellt hat, wirst du per E-Mail informiert.
So funktioniert die Freigabe:
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Öffne die Taxfix-App und rufe deine fertige Steuererklärung auf.
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Lies die Hinweise und die Zusammenfassung des Steuerberaters sorgfältig durch.
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Wenn alles korrekt ist, tippe auf „Sieht gut aus“.
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Bestätige abschließend mit „Steuererklärung einreichen“.
❓ Du hast eine Rückfrage? Dann wähle „Etwas stimmt nicht“ und fordere eine Überprüfung an.
📄 Weitere Informationen findest du auch in diesem Artikel.
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